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Private Equity | XP: General Atlantic, sócios vendem US$ 1 bi em ações Adicionado em 29/06/2020
 
Com seu valor de mercado perto do high histórico, a XP acaba de anunciar uma oferta secundária de 19,5 milhões de ações.

A General Atlantic está vendendo quase 20% de sua posição, enquanto os sócios — representados no veículo XP Controle — estão vendendo cerca de 5%.

A preços de fechamento de hoje, a oferta-base valeria US$ 860 milhões, mas o greenshoe de 15% eleva o valor final a US$ 1 bilhão.

A venda por parte da XP Controle não objetiva dar liquidez aos sócios, e sim levantar recursos para o 'contas a pagar' da XP Controle, incluindo pagamentos a ex-sócios, segundo uma pessoa a par do assunto.

A operação será precificada na quarta-feira.

O anúncio saiu assim que o mercado em Nova York fechou. O papel da XP cai quase 5% na Nasdaq after hours.

Os coordenadores globais são a própria XP Investimentos, Morgan Stanley, Goldman Sachs e JP Morgan.

Fonte: Brazil Journal


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